Vom Partner zum Rivalen: Wie Chinas Autobauer die Rollen neu verteilen

Einst waren sie Auftragsfertiger, heute sind sie harte Konkurrenz: Chinesische Autobauer fordern im Nutzfahrzeugbereich Branchenriesen wie VW, Volvo und Daimler heraus.

Von Christian Wilhelm Link

Schon der Messestand strotzt vor Ambitionen. Vor der Bühne stehen mehrere Stuhlreihen für die Eröffnungsshow parat, daneben glänzen die Fahrzeuge. Messehostessen und Models warten auf ihren Einsatz. Auf der Leinwand werden zunächst futuristische Fabriken und Roboter

gezeigt, danach internationale Metropolen und exotische Schauplätze, an denen glückliche Lastwagenfahrer unterwegs sind. Mit dem Kooperationspartner Volkswagen, der nur einen Stand weiter zu finden ist, ist die Show des chinesischen Fahrzeugherstellers JAC in puncto Größe und Inszenierung zwar noch nicht ganz auf Augenhöhe, aber das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

»Vor zwei Jahren sind wir in Hannover gelandet. Zwei Jahre später werden wir Teil Europas«, sagt Jimmy Deng, der bei JAC Motors für Europa und Nordamerika zuständig ist. Das staatseigene Unternehmen aus der Provinz Anhui ist bereits in 13 europäischen Ländern vertreten, bis 2028 sollen alle anderen wichtigen Märkte folgen. »Das Ziel ist ganz einfach«, sagt Deng: »In Europa sein und für die Kunden vor Ort die passenden Lösungen anbieten.« Zu diesen Lösungen gehören auf der IAA Transportation in Hannover zwei elektrische Lastwagen für den Lieferverkehr, ein großer Elektrotransporter und ein Pick-up mit Plug-in-Hybridantrieb.

Enge Verbindungen zwischen Anhui und Wolfsburg

Vergleichbare Modelle findet man auch bei Volkswagen und seinen Tochterfirmen. Der Sunray Pro von JAC tritt zum Beispiel in derselben Klasse an wie der VW Transporter, der T9 konkurriert gegen den Amarok. Während Volkswagen den Amarok in Europa mit Dieselmotor verkauft, kombiniert JAC einen Benziner mit einem Elektroantrieb.

JAC wurde 1964 als Lastwagenhersteller gegründet und baut heute auch Personenwagen, Busse, Transporter, Batterien und elektrische Antriebe. Nach eigenen Angaben verfügt der Konzern über 31 Produktionsstandorte und setzte im vergangenen Jahr 220.000 Nutzfahrzeuge ab. Gemeinsam mit Huawei entwickelt JAC inzwischen sogar Oberklassewagen. Besonders interessant ist jedoch die Verbindung nach Wolfsburg. Volkswagen und JAC gründeten 2017 ein Gemeinschaftsunternehmen für Elektroautos. 2020 investierte VW rund eine Milliarde Euro, übernahm daran 75 Prozent und beteiligte sich zur Hälfte an der JAC-Muttergesellschaft JAG. Heute wird bei Volkswagen Anhui unter anderem der Cupra Tavascan für den europäischen Markt gebaut. JAC ist damit Produktionspartner und Konkurrent von Volkswagen zugleich.

Jeder vierte neu verkaufte Lastwagen in China fährt elektrisch

Während das gemeinsame Unternehmen Autos für den deutschen Konzern fertigt, tritt JAC in Europa mit eigenen Automobilen und Nutzfahrzeugen an. Der Hersteller steht exemplarisch für die neue Rollenverteilung: Westliche Konzerne nutzen chinesische Partner längst nicht mehr nur als Türöffner für den dortigen Markt, sondern zunehmend auch wegen ihrer Geschwindigkeit bei Software und Elektromobilität. Auf der IAA Transportation ist JAC einer von 363 chinesischen Ausstellern. BYD zeigt Fahrzeuge vom Lieferwagen bis zum schweren Lastwagen, SANY bringt Elektro-Lastwagen mit europäischer Zulassung mit. Foton setzt beim Fernverkehr nicht allein auf Batterien und präsentiert eine schwere Sattelzugmaschine mit Plug-in-Hybridantrieb. Die staatliche FAW-Gruppe plant für 2027 den Marktstart in Europa.

Noch verkaufen diese Marken hier überschaubare Stückzahlen. Sie können aber auf einen riesigen Heimatmarkt zurückgreifen. Nach dem »Global EV Outlook 2026« der Internationalen Energieagentur wurden 2025 weltweit erstmals mehr als 400.000 elektrische Lastwagen verkauft. Mehr als 90 Prozent davon entfielen auf China. Dort fährt inzwischen jeder vierte neu verkaufte Lastwagen elektrisch. Europa kommt wesentlich langsamer voran. Die Internationale Energieagentur zählte hier im vergangenen Jahr knapp 17.000 neue Elektro-Lastwagen. Das waren zwar 40 Prozent mehr als 2024, aber nur drei Prozent des gesamten Marktes. Chinesische Hersteller entwickeln Batterien, Antriebe und Fahrzeuge damit für einen wachsenden Massenmarkt, während ihre europäischen Konkurrenten viele Elektro-Lastwagen noch in vergleichsweise kleinen Serien produzieren. Daraus entsteht ein Kostenvorteil, vor dem die Branche inzwischen offen warnt.

Der Preis allein ist nicht entscheidend

Die Unternehmensberatung McKinsey hat anlässlich der IAA untersucht, wie Elektrifizierung, autonomes Fahren und neue Wettbewerber den europäischen Nutzfahrzeugmarkt bis 2035 verändern könnten. Nach der Analyse können chinesische Hersteller ihre Lastwagen 30 bis 40 Prozent günstiger anbieten. McKinsey hält deshalb zweistellige Marktanteile chinesischer Lastwagen-Marken in Europa für möglich. Beinahe jeder zweite befragte europäische Käufer würde eine chinesische Marke schon heute zumindest in Betracht ziehen.

Im Nutzfahrzeuggeschäft entscheidet allerdings nicht der Preis allein. Speditionen benötigen Werkstätten, Ersatzteile und schnelle Hilfe bei Pannen. Hier besitzen Daimler Truck, Volvo, Iveco und die Volkswagen-Tochter Traton mit MAN und Scania weiterhin einen großen Vorsprung. Sie verfügen über gewachsene Händlernetze, bekannte Restwerte und jahrzehntelange Beziehungen zu Flottenbetreibern. 2025 kamen die europäischen Hersteller noch auf 97 Prozent des europäischen Marktes für schwere Lastwagen. Die chinesischen Anbieter arbeiten bereits daran, das zu ändern. SANY und SuperPanther haben sich dem Werkstattverbund Alltrucks angeschlossen, der rund 650 Servicebetriebe in Europa umfasst. SuperPanther lässt seine Fahrzeuge bei Steyr Auto­motive in Österreich bauen, in einem Werk, das früher Lastwagen für MAN produzierte. Die fehlenden Strukturen werden nicht über Jahrzehnte aufgebaut, sondern durch Partnerschaften und Übernahmen möglichst schnell zusammengefügt.

Noch halten die heimischen Hersteller fast den gesamten Nutzfahrzeugmarkt in Europa, doch ihnen ist klar, dass die Schonfrist vorbei ist. Die Konkurrenz aus China holt rasant auf. Und es dürfte nicht mehr lange dauern, bis der JAC-Stand auf der IAA Transportation so groß ist wie der seines Partners VW. Oder sogar größer.